Contactmomenten met de klant vastleggen
Een klant vragen wat er eerder is afgesproken, is onprofessioneel
Vastleggen van contactmomenten, via welk kanaal ze ook komen, klinkt heel logisch. Maar veel bedrijven komen pas tot de conclusie dat dit proces niet op orde is, wanneer medewerkers het bedrijf verlaten of langdurig afwezig zijn. Met lood in de schoenen wordt vervolgens contact opgenomen met de klant en met schaamte gevraagd wat de collega heeft afgesproken. Door je medewerkers de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier contactmomenten vast te leggen, voorkom je dergelijke situaties.
CRM email management
Deel jouw e-mailconversatie met collega’s
Een groot deel van de dag werken we in Outlook en hierin worden veel afspraken gemaakt. Maar je collega’s hebben geen toegang tot je persoonlijke zakelijke mailbox. E-mails met hierin afspraken die worden doorgestuurd, leiden vaak een eigen leven en ontbreken in het centrale klantbeeld. Doordat Outlook en Dynamics 365 Sales volledig geïntegreerd zijn heb je de mogelijkheid om een e-mail met één druk op de knop toe te voegen aan het centrale klantbeeld. weten je collega’s precies wat er is afgesproken, ook wanneer je er even niet bent.
Alle klantinformatie verzamelen
De kleinste opmerkingen kunnen het verschil maken
Als je met het hele salesteam bij elkaar in een ruimte zit is het gemakkelijk om een collega een korte update te geven over iets wat er speelt bij een klant. Snel en effectief maar het betreft vluchtige informatie. In Dynamics 365 Sales heb je de mogelijkheid om dit soort korte opmerkingen digitaal vast te leggen in context van de klant. profiteren andere collega’s ook van deze informatie want je opmerking verschijnt in de tijdlijn op het 360 graden klantbeeld.
Leg alle klantafspraken inhoudelijk vast
Gestructureerde gespreksverslagen voorkomen zoeken
Het is belangrijk om applicaties in hun kracht te zetten. Eén van de meest gestructureerde samenwerkingstools in Office 365 is One Note. Hiermee heb je de mogelijkheid om bezoekverslagen en gespreksverslagen te maken op elk device die je voorhanden hebt. Je hebt in One Note de mogelijkheid om je klantverslag steeds verder aan te vullen en te structureren met verschillende pagina’s. Zo boje je de gemaakte afspraken met de klant steeds verder uit. Om te zorgen dat deze verslagen niet versnipperd raken van de overige klantdata is One Note volledig geïntegreerd in Dynamics 365 Sales. heeft iedereen de mogelijkheid om verslagen in te zien en indien gewenst verder aan te vullen.
Telefonische contactmomenten met de klant
Een telefoongesprek vastleggen was nog nooit zo makkelijk
Een verkoper is vaak onderweg en het vastleggen wat er telefonisch vluchtig is afgesproken schiet er vaak bij in. Belangrijke informatie blijft op die manier in het hoofd zitten en zal op termijn verdwijnen. Door het makkelijk te maken om informatie vast te leggen, kan dit worden voorkomen. Met de mobiele app van Dynamics 365 Sales geef je iedereen de mogelijkheid om tegen je telefoon te praten. De gesproken woorden worden automatisch omgezet naar teksten die beschikbaar worden gesteld in het klantbeeld. gaat essentiële informatie nooit verloren.
Houd alle klantinformatie bij elkaar
Alles in één overzicht
Een online of fysieke afspraak, een e-mail, telefonisch contact: via welk kanaal de communicatie ook verlopen is, het contact is zichtbaar in de tijdlijn. De tijdlijn vormt het hart van Dynamics 365 Sales. Alles wat er gebeurt bij de klant is op deze plek zichtbaar. Dit betreft niet alleen de contactmomenten die door je collega’s zijn geregistreerd, ook het CRM-systeem zelf plaatst belangrijke momenten in de tijdlijn, zoals het afsluiten van een verkoopkans of een ingediende klacht. De tijdlijn zie je overal in Dynamics 365 Sales terugkomen: bij een verkoopkans, lead, servicecase, offerte. ben je in staat om communicatie vast te leggen in de juiste context. Hierdoor is informatie op een gemakkelijke manier terug te vinden.
