Configuratie en automatisering (Customisation & automation)

Configureer en automatiseer jouw processen binnen het CRM systeem.

Configuratie en automatisering (Customisation & automation)

Dynamics 365 Sales kent meerdere licenties, namelijk de Sales Professional, Sales Enterprise en Sales Premium. Waarbij het verschil erg merkbaar wordt bij de aanpasbaarheid. Zo word je in de Professional gelimiteerd in hoeveel tabellen je kan aanmaken en hoeveel views/overzichten je kan instellen. Tabellen zijn eigenlijk de basis van je systeem, zo kun je verschillende tabellen aanmaken voor verschillende onderwerpen (denk aan klanten, leveranciers, verkoopkansen, producten etc). Waarbij views/overzichten gekoppeld kunnen worden om zo een scherm te krijgen dat de nodige informatie weergeeft voor jou. Let wel op dat hier ook een limitatie op zit bij de Sales Professional van 2 views per tabel.

De Dynamics 365 Professional geeft jou wel het fundament om een CRM systeem op te zetten, maar mist functies zoals A.I. mogelijkheden, het opzetten van dashboards in het systeem en andere productivteitsboosters. Dus als jij met de basis CRM systeem verder kan, en ook geen plannen hebt om verder uit te breiden, dan is de Sales Profesional de juiste keuze voor jou.

Voor het volledige pakket bestaat de Sales Enterprise. Waarbij aanpassingen zonder limitaties zijn en ook nog eens een gedeelte van het Power Platform beschikbaar zijn. Namelijk Power Apps, Power Automate en Customer Voice. Waarbij Power Automate je vooral verder helpt in het automatiseren van processen binnen CRM. Denk hierbij aan het proces dat er een email binnenkomt in een mailbox, deze wordt opgevangen en gelijk wordt doorgestuurd naar de juiste accountmanager. Zodat deze hier direct op verder kan handelen.

Daarbij zijn alle productiviteitsboosters, zoals A.I., beschikbaar in deze licentie. Dus met deze licentie ben je klaar om van start te gaan, maar ook met de kijk op de toekomst zit je goed met deze licentie.

Met deze feature kun je het volgende:

• Sales professional biedt mogelijkheid om een goed fundament neer te zetten.

• Blijf de vrijheid behouden om licenties aan te passen.

• Werk samen met onderdelen van het Power Platform om zo het maximale uit het CRM systeem te halen

• Automatiseer processen binnen het CRM systeem met behulp van Power Automate

• Power Automate en Power Apps licentie is al beschikbaar bij de Sales Professional